Zájemci – přijaté zprávy

Okno Zájemci zobrazuje přijaté zprávy z poštovní evidence a doplňuje k nim údaje navázané osoby. Jeden řádek představuje jednu zprávu. Stejný člověk proto může být v seznamu vícekrát. Pokud zpráva nemá přiřazenou osobu, její osobní údaje zůstanou prázdné.

Pro přehled samotných osob, založení uchazeče, smlouvy nebo odeslání vstupního dotazníku použijte Pracovníky.

Výběr dat

Zprávy jsou výchozím nastavením seřazeny podle přijetí od nejnovějších. Filtry u sloupců umožňují zúžit výběr například podle osoby, přečtení nebo data. Workflow lišta nabízí přechody v oblasti osob podle nastavení vaší organizace; přepnutí přehledu nemění stav osoby.

Viditelnost údajů závisí na přihlášené organizaci a přístupu ke střediskům osob. Při prázdném výsledku ověřte aktivní filtry. Pořadí, šířku a viditelnost sloupců lze upravit; uložené nastavení se může lišit od výchozího.

Sloupce

Sloupec	Co zobrazuje
Jméno	Jméno osoby přiřazené ke zprávě. Prázdné pole může znamenat zprávu bez navázané osoby.
Stav	Stav navázané osoby. Nejde o stav doručení nebo přečtení zprávy.
Mail	Kontaktní e-mail z karty osoby; nemusí být totožný s adresou odesílatele konkrétní zprávy.
Telefon	Mobil z karty osoby.
Přečteno	Zda je zpráva v poštovní evidenci označena jako přečtená. Neznamená to vyplněný dotazník.
Předmět	Předmět přijaté zprávy.
Přijato	Datum a čas přijetí zprávy. Podle tohoto údaje se seznam výchozím nastavením řadí.

Všech sedm sloupců je výchozím nastavením viditelných.

Změny a uložení

Přehled umožňuje připravit změny v tabulce a poté je uložit tlačítkem pro uložení nebo klávesami Ctrl+S. Před uložením lze rozpracované změny zrušit. V této evidenci lze měnit údaje zprávy: Přečteno, Předmět a Přijato. Označení zprávy jako přečtené ji neodstraní.

Jméno, stav, e-mail a telefon pocházejí z karty osoby. Jejich změnu provádějte v kartě pracovníka. I když tabulka nabídne editaci některého z těchto údajů, tato evidence jej do karty osoby neukládá a uložení může odmítnout. Při odmítnutí přečtěte vrácenou zprávu a zrušte nepodporovanou změnu.

Odstranění a další operace

Vyberte zprávu a použijte Odstranit, poté potvrďte výběr. Maže se záznam zprávy z poštovní evidence, nikoli karta osoby. Změna stavu osoby ani její zablokování se touto akcí neprovádí. Odstranění může backend odmítnout podle oprávnění nebo návazností.

Nové řádky se v tomto okně ručně nepřidávají. Stránka nemá vlastní nabídku speciálních nástrojů pro smlouvy, dotazníky nebo hromadné odesílání. Pro export použijte standardní export přehledů.

Pomoc asistenta

Můžete se zeptat například „Co znamená Přečteno v přehledu Zájemci?“ nebo „Smaže odstranění zájemce také osobu?“. Při požadavku na založení uchazeče jde o založení karty osoby, nikoli vložení řádku do tohoto přehledu zpráv. Asistent umí zprávy vyhledat podle sloupců přehledu, změnit označení přečtení, předmět či datum a čas přijetí a odstranit jednotlivou zprávu. Při změně nebo mazání použije aktuální identifikátor a verzi zprávy. Nestačí pouze jméno: jeden člověk může mít více zpráv. Před odstraněním určete konkrétní zprávu například podle předmětu a přijetí. Po zápisu asistent zkontroluje výsledek novým načtením; nejistý požadavek nemá automaticky opakovat.

Při změně přijetí se zadává místní datum a čas podle aplikace. Změna předmětu neupravuje kartu osoby ani neodesílá odpověď odesílateli. Tělo zprávy a přílohy nejsou sloupci tohoto přehledu.