Štítky kontaktu

Okno Štítky kontaktu spravuje pojmenované štítky a jejich nabídku pro jednotlivé druhy kontaktů. Jeden řádek je definice štítku. Tabulka neobsahuje jednotlivá přiřazení osobám. Štítky dokumentů mají vlastní evidenci a jiný význam.

Sloupce a výběr

Sloupec	Význam
Id štítku	Jedinečný kód štítku v organizaci, který nelze po založení přejmenovat.
Název štítku	Text nabídky štítků.
Používá se u pracovníka	Zda se štítek nabízí při výběru štítků pracovníka.
Používá se u osoby zákazníka	Zda se štítek nabízí u kontaktní osoby zákazníka.
Používá se u osoby dodavcatele	Zda se štítek nabízí u kontaktní osoby dodavatele; takto je sloupec pojmenovaný v aplikaci.

Všech pět sloupců je výchozím nastavením viditelných. Řazení je vzestupně podle Id štítku. Sloupce lze filtrovat a řazení změnit.

Vložení, změna a odstranění

Při založení vyplňte kód, název a zkontrolujte všechny tři přepínače použití. Výchozí hodnoty nového štítku povolují všechny tři druhy kontaktů. U existujícího štítku lze změnit název a přepínače. Změny uložte tlačítkem pro uložení nebo Ctrl+S, případně je před uložením zrušte.

Přepínače ovlivňují nabídku při výběru štítků. Jejich vypnutí automaticky neodstraňuje již uložená přiřazení. Založení definice naopak štítek nikomu samo nepřiřadí. Odstranění definice mohou zablokovat její návaznosti; při odmítnutí se řiďte hlášením aplikace.

Stránka nemá vlastní hromadné přiřazování nebo rozesílání zpráv. Je dostupný standardní export přehledů.

Pomoc asistenta

Asistent umí definice vyhledat a spravovat. Při založení zadává také všechny tři přepínače použití, při úpravě pouze požadované změny. Změna a odstranění se vážou na aktuální kód, identifikátor a verzi. Výsledek zápisu je třeba ověřit načtením; nejistý požadavek se automaticky neopakuje.