Kontakt

Okno Kontakt slouží k práci s údaji uvedenými níže.

Otevřít v aplikaci: Kontakt.

Co se zobrazuje

Data této části: Kontakt. Datový zdroj: accounting.common_person3.

Části formuláře: Základní údaje, Ostatní, Portály, Historie změn, Obecné, Foto, Adresy, Ostaní, Sledování, Komunikace.

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
Souhrnné ukazatele	Souhrnné ukazatele.
Zákazník	Zákazník; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Společnost	Společnost; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Id osoby	Identifikátor pracovníka; slouží k jednoznačnému rozlišení osob.
Oslovení	Oslovení. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Titul	Titul.
Jméno	Křestní jméno osoby.
Příjmení	Příjmení osoby.
Titul za	Titul za.
Email	E-mailová adresa pro komunikaci.
Telefon	Číslo mobilního telefonu.
Ignorovat duplicitu (email)	Příznak „Ignorovat duplicitu (email)“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.
Ignorovat duplicitu (telefon)	Příznak „Ignorovat duplicitu (telefon)“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.
Email potvrzen	Příznak „Email potvrzen“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.
Mobil potvrzen	Příznak „Mobil potvrzen“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.
Štítky	Štítky. Hodnotu vybíráte z nabídky. Lze vybrat více hodnot.
Info	Info.
Web registrace	Příznak „Web registrace“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.
Web přihlášení povoleno	Příznak „Web přihlášení povoleno“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.
Nahrávat činnost	Příznak „Nahrávat činnost“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.
Povoleno zasílat nabídky emailem	Příznak „Povoleno zasílat nabídky emailem“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.
Povoleno zasílat SMS	Příznak „Povoleno zasílat SMS“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.

Práce se záznamy

• Přidat: založíte nový řádek a vyplníte jeho údaje.
• Přidat: otevře se formulář pro založení nového záznamu — otevřít formulář.
• Upravit: změňte editovatelné údaje a uložte je. Změny bez uložení lze zrušit.
• Smazat: odstraní vybraný záznam po potvrzení. Pokud je záznam použit v další evidenci nebo jeho stav mazání nepovoluje, aplikace odstranění odmítne.

Další operace

• Odeslat SMS: Otevře dialog s dalšími údaji a potvrzením operace.
• Odeslat email: Otevře dialog s dalšími údaji a potvrzením operace.
• Volat: Spustí tuto operaci nad zvolenými údaji.

Přílohy: přes pole souboru lze přiložit dokument a otevřít jeho náhled; kde je nabídnuto odebrání, lze připojený soubor odstranit.

Odeslat SMS

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
Poslat osobám	Poslat osobám. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Počet	Počet; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. Pouze ke čtení.
Šablona SMS	Šablona SMS; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam.
Text zprávy	Text zprávy.
Délka	Délka; číselná hodnota. Pouze ke čtení.

Práce se záznamy

• Uložit / potvrdit: odešle vyplněné údaje formuláře nebo dialogu. Při chybě opravte označené údaje a uložení zopakujte.

Odeslat mail

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
Odesílatel	Odesílatel; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. Pouze ke čtení.
Odpověď	Odpověď.
Komu	Komu. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Počet	Počet; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. Pouze ke čtení.
Kopie	Kopie. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Skrytá kopie	Skrytá kopie. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Předmět	Předmět.
Šablona mailu	Šablona mailu; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam.
Zpráva	Zpráva.
Přílohy	Přílohy.

Práce se záznamy

• Uložit / potvrdit: odešle vyplněné údaje formuláře nebo dialogu. Při chybě opravte označené údaje a uložení zopakujte.

Související údaje

Data této části: Související údaje. Datový zdroj: person.person_address.

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
Číslo adresy	Číslo adresy; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý.
Platnost od	Začátek platnosti záznamu.
Platnost do	Konec platnosti záznamu.
Poznámka	Doplňující poznámka k záznamu.

Práce se záznamy

• Přidat: založíte nový řádek a vyplníte jeho údaje.
• Upravit: změňte editovatelné údaje a uložte je. Změny bez uložení lze zrušit.
• Smazat: odstraní vybraný záznam po potvrzení. Pokud je záznam použit v další evidenci nebo jeho stav mazání nepovoluje, aplikace odstranění odmítne.

Související údaje

Data této části: Související údaje. Datový zdroj: history.person_history_log_list.

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
Datum	Datum a čas vytvoření.
Autor	Autor; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam.
Text	Text.

Práce se záznamy

• Přímá editace údajů v této tabulce je vypnutá; případné samostatné akce jsou uvedeny níže.

Uživatel

Data této části: Uživatel. Datový zdroj: core.sys_user.

Části formuláře: Základní údaje.

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
Id uživatele	Id uživatele; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Pouze ke čtení.
Jméno	Křestní jméno osoby. Pouze ke čtení.
Příjmení	Příjmení osoby. Pouze ke čtení.
Mobil	Mobil. Pouze ke čtení.
Email	E-mailová adresa pro komunikaci. Pouze ke čtení.

Přílohy: přes pole souboru lze přiložit dokument a otevřít jeho náhled; kde je nabídnuto odebrání, lze připojený soubor odstranit.

Telefony s kalendářem

Záložka Telefony ukazuje telefony kontaktní osoby, do kterých si v mobilní aplikaci přidala objednané směny do kalendáře. Datový zdroj: core.person_device_sync.

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
Telefon	Android nebo iPhone. Pouze ke čtení.
Zařízení	Název telefonu, jak ho poslala mobilní aplikace. Pouze ke čtení.
Stav	Aktivní, nebo Maže se z telefonu: telefon při příští aktualizaci kalendář ze Stafia smaže. Pouze ke čtení.
Poslední synchronizace	Kdy si telefon naposledy stáhl kalendář. Pouze ke čtení.
Událostí	Kolik událostí kalendáře telefon při poslední synchronizaci dostal. Pouze ke čtení.
Přidáno	Kdy byl telefon přidán. Pouze ke čtení.

Smazat telefon odvolá, například ztracený nebo vyměněný: kalendář ze Stafia z telefonu zmizí při příští aktualizaci. iPhone přejde do stavu Maže se z telefonu, jeho dalším smazáním se odebere úplně. Podrobný postup: Kontakty a kalendář v telefonu.

Dostupnost a ovládání

Nabídka operací odpovídá vašim oprávněním a stavu záznamu. U tabulek můžete použít dostupné filtry a řazení; skryté sloupce se zobrazují přes výběr sloupců, pokud jej daná tabulka nabízí. Před hromadnou operací zkontrolujte označené řádky. Po uložení zkontrolujte výsledek nebo případnou zprávu aplikace.

Seznam všech oken