Zákazníci

Okno Zákazníci slouží k práci s údaji uvedenými níže.

Otevřít v aplikaci: Zákazníci.

Co se zobrazuje

Data této části: Zákazníci. Datový zdroj: job_agg.ja_customer.

Výběr záznamů: Posledních 35 dnů, Dnes, Včera, Posledních 12 měsíců, Vše (výchozí). Přepnutí omezuje zobrazené záznamy; samo jejich údaje nemění.

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
ID – Zákazník	ID – Zákazník; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý.
Zákazník	Zákazník; textový údaj související se záznamem.
IČO	IČO; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam.
Stav	Stav.
Štítky	Štítky.
Příležitosti	Příležitosti. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý.
Adresa	Adresa. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý.
Země	Země související se záznamem. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý.
Obchodník	Obchodník. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý.
Poznámka	Poznámka; textový údaj související se záznamem. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý.
Podpis smlouvy	Podpis smlouvy; datum. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý.
Poslední dokončená aktivita	Poslední dokončená aktivita; datum. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý.
Poslední aktivita	Poslední aktivita; datum. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý.
Datum vložení	Datum vložení; datum. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý.
Vložil	Vložil. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý.
Synchronizace inzerce	Příznak „Synchronizace inzerce“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.
ID – Zdroj synchronizace	ID – Zdroj synchronizace; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý.
Zdroj synchronizace	Zdroj synchronizace; textový údaj související se záznamem.
Počet inzerátů	Počet inzerátů; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole.
Kontaktů s e-mailem	Kontaktů s e-mailem; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole.
Datuj registrace	Datuj registrace. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý.

Práce se záznamy

• Přímá editace údajů v této tabulce je vypnutá; případné samostatné akce jsou uvedeny níže.

Další operace

• Upravit: Otevře záznam k úpravě.
• Nová událost: Otevře dialog s dalšími údaji a potvrzením operace.
• Nový úkol: Otevře dialog s dalšími údaji a potvrzením operace.
• Přidat kredity: Otevře dialog s dalšími údaji a potvrzením operace. Vyberte právě jeden řádek.
• Nový z ARES: Otevře dialog s dalšími údaji a potvrzením operace.
• Aktualizovat podle ARES: Spustí tuto operaci nad zvolenými údaji. Aktualizovat. Před spuštěním aplikace požaduje potvrzení: „Opravdu chcete aktualizovat vybratné zákazníky podle ARES?“.

Událost

Data této části: Událost. Datový zdroj: core.activity.

Části formuláře: Událost, Připomenutí, Přílohy, Ostatní, Komu.

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
Komu	Komu; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Kopie	Kopie; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Reference	Reference; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Typ události	Typ události. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Název	Název; textový údaj související se záznamem.
Datum zahájení	Datum zahájení; datum.
Čas zahájení	Čas zahájení.
Datum ukončení	Datum ukončení; datum.
Čas ukončení	Čas ukončení.
Celodenní	Příznak „Celodenní“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.
Popis	Slovní název nebo popis záznamu.
Místo	Místo.
Stav	Stav. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Výstup	Výstup.
Odeslat oznámení	Příznak „Odeslat oznámení“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.
Odeslat připomenutí	Příznak „Odeslat připomenutí“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.
Časový počet	Časový počet; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole.
Časová jednotka	Časová jednotka. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Středisko	Středisko. Hodnotu vybíráte z nabídky. Lze vybrat více hodnot.
Maximální počet účastníků	Maximální počet účastníků.

Práce se záznamy

• Přidat: otevře se formulář pro založení nového záznamu — otevřít formulář.
• Upravit: změňte editovatelné údaje a uložte je. Změny bez uložení lze zrušit.
• Smazat: odstraní vybraný záznam po potvrzení. Pokud je záznam použit v další evidenci nebo jeho stav mazání nepovoluje, aplikace odstranění odmítne.

Další operace

• Odeslat SMS: Otevře dialog s dalšími údaji a potvrzením operace.
• Odeslat email: Otevře dialog s dalšími údaji a potvrzením operace.
• Volat: Spustí tuto operaci nad zvolenými údaji.

Odeslat SMS

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
Poslat osobám	Poslat osobám. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Počet	Počet; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. Pouze ke čtení.
Šablona SMS	Šablona SMS; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam.
Text zprávy	Text zprávy.
Délka	Délka; číselná hodnota. Pouze ke čtení.

Práce se záznamy

• Uložit / potvrdit: odešle vyplněné údaje formuláře nebo dialogu. Při chybě opravte označené údaje a uložení zopakujte.

Odeslat mail

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
Odesílatel	Odesílatel; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. Pouze ke čtení.
Odpověď	Odpověď.
Komu	Komu. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Počet	Počet; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. Pouze ke čtení.
Kopie	Kopie. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Skrytá kopie	Skrytá kopie. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Předmět	Předmět.
Šablona mailu	Šablona mailu; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam.
Zpráva	Zpráva.
Přílohy	Přílohy.

Práce se záznamy

• Uložit / potvrdit: odešle vyplněné údaje formuláře nebo dialogu. Při chybě opravte označené údaje a uložení zopakujte.

Úkol

Data této části: Úkol. Datový zdroj: core.activity_task2.

Části formuláře: Úkol, Připomenutí, Přílohy, Ostatní, Komu.

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
Komu	Komu; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Kopie	Kopie; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Reference	Reference; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Typ úkolu	Typ úkolu. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Název	Název; textový údaj související se záznamem.
Termín	Termín; datum.
Čas	Čas.
Priorita	Priorita. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Hotovo (%)	Hotovo (%). Hodnotu vybíráte z nabídky.
Místo	Místo.
Popis	Slovní název nebo popis záznamu.
Stav	Stav. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Výstup	Výstup.
Odeslat oznámení	Příznak „Odeslat oznámení“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.
Středisko	Středisko. Hodnotu vybíráte z nabídky. Lze vybrat více hodnot.

Práce se záznamy

• Přidat: otevře se formulář pro založení nového záznamu — otevřít formulář.
• Upravit: změňte editovatelné údaje a uložte je. Změny bez uložení lze zrušit.
• Smazat: odstraní vybraný záznam po potvrzení. Pokud je záznam použit v další evidenci nebo jeho stav mazání nepovoluje, aplikace odstranění odmítne.

Další operace

• Odeslat SMS: Otevře dialog s dalšími údaji a potvrzením operace.
• Odeslat email: Otevře dialog s dalšími údaji a potvrzením operace.
• Volat: Spustí tuto operaci nad zvolenými údaji.

Přidat kredity

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
Zákazník	Zákazník; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Počet kreditů	Počet kreditů.

Práce se záznamy

• Uložit / potvrdit: odešle vyplněné údaje formuláře nebo dialogu. Při chybě opravte označené údaje a uložení zopakujte.

Nový zákazník z ARES

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
IČO	IČO; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam.

Práce se záznamy

• Uložit / potvrdit: odešle vyplněné údaje formuláře nebo dialogu. Při chybě opravte označené údaje a uložení zopakujte.

Uživatel

Data této části: Uživatel. Datový zdroj: core.sys_user.

Části formuláře: Základní údaje.

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
Id uživatele	Id uživatele; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Pouze ke čtení.
Jméno	Křestní jméno osoby. Pouze ke čtení.
Příjmení	Příjmení osoby. Pouze ke čtení.
Mobil	Mobil. Pouze ke čtení.
Email	E-mailová adresa pro komunikaci. Pouze ke čtení.

Přílohy: přes pole souboru lze přiložit dokument a otevřít jeho náhled; kde je nabídnuto odebrání, lze připojený soubor odstranit.

Dostupnost a ovládání

Nabídka operací odpovídá vašim oprávněním a stavu záznamu. U tabulek můžete použít dostupné filtry a řazení; skryté sloupce se zobrazují přes výběr sloupců, pokud jej daná tabulka nabízí. Před hromadnou operací zkontrolujte označené řádky. Po uložení zkontrolujte výsledek nebo případnou zprávu aplikace.

Seznam všech oken