Firma

Okno Firma slouží k práci s údaji uvedenými níže.

Otevřít v aplikaci: Firma.

Co se zobrazuje

Data této části: Firma. Datový zdroj: partner.partner.

Části formuláře: Základní údaje, Ostatní, Obecné, Logo, Kontakty, Adresy, Typ adresy.

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
Id zákazníka	Id zákazníka; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam.
Název *	Název *; textový údaj související se záznamem.
IČ	IČ; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam.
Právní forma	Právní forma. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Email	E-mailová adresa pro komunikaci.
Telefon	Číslo mobilního telefonu.
Web	Web.
Adresa	Adresa.
Info	Doplňující poznámka k záznamu.

Práce se záznamy

• Přidat: otevře se formulář pro založení nového záznamu — otevřít formulář.
• Upravit: změňte editovatelné údaje a uložte je. Změny bez uložení lze zrušit.
• Smazat: odstraní vybraný záznam po potvrzení. Pokud je záznam použit v další evidenci nebo jeho stav mazání nepovoluje, aplikace odstranění odmítne.

Přílohy: přes pole souboru lze přiložit dokument a otevřít jeho náhled; kde je nabídnuto odebrání, lze připojený soubor odstranit.

Související údaje

Data této části: Související údaje. Datový zdroj: partner.partner_person.

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
ID – Klient	Identifikátor pracovníka; slouží k jednoznačnému rozlišení osob. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý.
Klient	Jméno a příjmení související osoby.
Email	E-mailová adresa pro komunikaci.
Mobil	Číslo mobilního telefonu.
Štítky	Štítky. Hodnotu vybíráte z nabídky. Lze vybrat více hodnot.
Datum registrace	Datum registrace; datum. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý.
Země	Země související se záznamem.

Práce se záznamy

• Přidat: otevře se dialog pro založení nového záznamu v aktuálním kontextu.
• Přímá editace údajů v této tabulce je vypnutá; případné samostatné akce jsou uvedeny níže.
• Smazat: odstraní vybraný záznam po potvrzení. Pokud je záznam použit v další evidenci nebo jeho stav mazání nepovoluje, aplikace odstranění odmítne.

Další operace

• Upravit: Otevře záznam k úpravě.
• Připojit osobu: Otevře dialog s dalšími údaji a potvrzením operace.
• Odpojit osobu: Spustí tuto operaci nad zvolenými údaji. Před spuštěním aplikace požaduje potvrzení: „Opravdu chcete odpojit osobu?“.

Kontakt

Data této části: Kontakt. Datový zdroj: partner.partner_person.

Části formuláře: Základní údaje, Obecné, Foto, Adresy.

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
Zákazník *	Zákazník *; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Hodnotu vybíráte z nabídky.
ID osoby	Identifikátor pracovníka; slouží k jednoznačnému rozlišení osob.
Oslovení	Oslovení. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Titul	Titul.
Jméno *	Křestní jméno osoby.
Příjmení *	Příjmení osoby.
Titul za	Titul za.
Aktivní	Příznak „Aktivní“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.
Email	E-mailová adresa pro komunikaci.
Telefon	Číslo mobilního telefonu.
Ignorovat duplicitu (email)	Příznak „Ignorovat duplicitu (email)“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.
Ignorovat duplicitu (telefon)	Příznak „Ignorovat duplicitu (telefon)“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.
Email potvrzen	Příznak „Email potvrzen“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.
Mobil potvrzen	Příznak „Mobil potvrzen“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.
Štítky	Štítky. Hodnotu vybíráte z nabídky. Lze vybrat více hodnot.
Info	Info.

Práce se záznamy

• Přidat: založíte nový řádek a vyplníte jeho údaje.
• Upravit: změňte editovatelné údaje a uložte je. Změny bez uložení lze zrušit.

Další operace

• Odeslat SMS: Otevře dialog s dalšími údaji a potvrzením operace.
• Odeslat email: Otevře dialog s dalšími údaji a potvrzením operace.
• Volat: Spustí tuto operaci nad zvolenými údaji.

Přílohy: přes pole souboru lze přiložit dokument a otevřít jeho náhled; kde je nabídnuto odebrání, lze připojený soubor odstranit.

Odeslat SMS

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
Poslat osobám	Poslat osobám. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Počet	Počet; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. Pouze ke čtení.
Šablona SMS	Šablona SMS; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam.
Text zprávy	Text zprávy.
Délka	Délka; číselná hodnota. Pouze ke čtení.

Práce se záznamy

• Uložit / potvrdit: odešle vyplněné údaje formuláře nebo dialogu. Při chybě opravte označené údaje a uložení zopakujte.

Odeslat mail

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
Odesílatel	Odesílatel; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. Pouze ke čtení.
Odpověď	Odpověď.
Komu	Komu. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Počet	Počet; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. Pouze ke čtení.
Kopie	Kopie. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Skrytá kopie	Skrytá kopie. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Předmět	Předmět.
Šablona mailu	Šablona mailu; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam.
Zpráva	Zpráva.
Přílohy	Přílohy.

Práce se záznamy

• Uložit / potvrdit: odešle vyplněné údaje formuláře nebo dialogu. Při chybě opravte označené údaje a uložení zopakujte.

Související údaje

Data této části: Související údaje. Datový zdroj: person.person_address.

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
Číslo adresy	Číslo adresy; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý.
Platnost od	Začátek platnosti záznamu.
Platnost do	Konec platnosti záznamu.
Poznámka	Doplňující poznámka k záznamu.

Práce se záznamy

• Přidat: založíte nový řádek a vyplníte jeho údaje.
• Upravit: změňte editovatelné údaje a uložte je. Změny bez uložení lze zrušit.
• Smazat: odstraní vybraný záznam po potvrzení. Pokud je záznam použit v další evidenci nebo jeho stav mazání nepovoluje, aplikace odstranění odmítne.

Přidat osobu

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
Zákazník	Zákazník; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Osoba	Identifikátor pracovníka; slouží k jednoznačnému rozlišení osob. Hodnotu vybíráte z nabídky.

Práce se záznamy

• Uložit / potvrdit: odešle vyplněné údaje formuláře nebo dialogu. Při chybě opravte označené údaje a uložení zopakujte.

Související údaje

Data této části: Související údaje. Datový zdroj: partner.partner_address.

Výběr záznamů: Platné (výchozí), Vše. Přepnutí omezuje zobrazené záznamy; samo jejich údaje nemění.

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
Číslo adresy	Číslo adresy; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý.
Plátce DPH	Plátce DPH. Hodnotu vybíráte z nabídky.
DIČ (IČ DPH v SK)	DIČ (IČ DPH v SK); označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam.
(DIČ v SK)	(DIČ v SK); označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý.
Platnost od	Začátek platnosti záznamu.
Platnost do	Konec platnosti záznamu.
Platné	Příznak „Platné“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý.
Poznámka	Doplňující poznámka k záznamu.

Práce se záznamy

• Přidat: otevře se dialog pro založení nového záznamu v aktuálním kontextu.
• Upravit: změňte editovatelné údaje a uložte je. Změny bez uložení lze zrušit.
• Smazat: odstraní vybraný záznam po potvrzení. Pokud je záznam použit v další evidenci nebo jeho stav mazání nepovoluje, aplikace odstranění odmítne.

Další operace

• Upravit: Otevře dialog s dalšími údaji a potvrzením operace. Vyberte právě jeden řádek.

Adresa

Data této části: Adresa. Datový zdroj: partner.partner_address.

Části formuláře: Základní údaje, Adresa, Ostatní.

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
Číslo	Číslo; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam.
Platnost od	Začátek platnosti záznamu.
Platnost do	Konec platnosti záznamu.
Ulice	Ulice adresy.
Číslo popisné	Číslo popisné; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam.
Číslo orientační	Číslo orientační; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam.
Číslo evidenční	Číslo evidenční; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam.
Místo	Místo.
PSČ	Poštovní směrovací číslo. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Město	Obec nebo město adresy. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Země	Země související se záznamem. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Poznámka	Doplňující poznámka k záznamu.
RUIAN	RUIAN; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam.
Obec	Obec; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam.

Práce se záznamy

• Upravit: změňte editovatelné údaje a uložte je. Změny bez uložení lze zrušit.

Související údaje

Data této části: Související údaje. Datový zdroj: partner.partner_address_type.

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
Id zákazníka	Id zákazníka; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý.
Adresa	Adresa; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Typ adresy	Typ adresy. Hodnotu vybíráte z nabídky.

Práce se záznamy

• Přidat: založíte nový řádek a vyplníte jeho údaje.
• Upravit: změňte editovatelné údaje a uložte je. Změny bez uložení lze zrušit.
• Smazat: odstraní vybraný záznam po potvrzení. Pokud je záznam použit v další evidenci nebo jeho stav mazání nepovoluje, aplikace odstranění odmítne.

Dostupnost a ovládání

Nabídka operací odpovídá vašim oprávněním a stavu záznamu. U tabulek můžete použít dostupné filtry a řazení; skryté sloupce se zobrazují přes výběr sloupců, pokud jej daná tabulka nabízí. Před hromadnou operací zkontrolujte označené řádky. Po uložení zkontrolujte výsledek nebo případnou zprávu aplikace.

Seznam všech oken