Provize
Okno Provize slouží k práci s údaji uvedenými níže.
Otevřít v aplikaci: Provize.
Co se zobrazuje
Části formuláře: Kalkulačka provize, Provize osob, Provize produktů.
| Pole nebo sloupec | Význam a vyplnění |
|---|---|
| Pojišťovna | Pojišťovna; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Hodnotu vybíráte z nabídky. |
| Produkt | Produkt. Hodnotu vybíráte z nabídky. |
| Uživatel | Uživatel; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Hodnotu vybíráte z nabídky. |
| K datu | K datu; datum. |
| Typ provize | Typ provize; finanční hodnota ve významu uvedeném v názvu sloupce. Hodnotu vybíráte z nabídky. |
| Roční pojistné | Roční pojistné; číselná hodnota. |
Související údaje
Data této části: Související údaje. Datový zdroj: finance_insurance.fi_person_commission_def.
| Pole nebo sloupec | Význam a vyplnění |
|---|---|
| Poradce | Poradce; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. |
| Platné od | Začátek platnosti záznamu. |
| Platné do | Konec platnosti záznamu. |
| Základní provize | Základní provize; finanční hodnota ve významu uvedeném v názvu sloupce. |
| Následná provize | Následná provize; finanční hodnota ve významu uvedeném v názvu sloupce. |
Práce se záznamy
- Upravit: změňte editovatelné údaje a uložte je. Změny bez uložení lze zrušit.
- Smazat: odstraní vybraný záznam po potvrzení. Pokud je záznam použit v další evidenci nebo jeho stav mazání nepovoluje, aplikace odstranění odmítne.
Další operace
- Přidat provizi: Otevře dialog s dalšími údaji a potvrzením operace.
Nastavení provize osoby
Data této části: Nastavení provize osoby. Datový zdroj: finance_insurance.fi_person_commission_def.
| Pole nebo sloupec | Význam a vyplnění |
|---|---|
| Uživatel * | Uživatel *; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Hodnotu vybíráte z nabídky. |
| Platné od * | Začátek platnosti záznamu. |
| Platné do * | Konec platnosti záznamu. |
| Základní provize * | Základní provize *; finanční hodnota ve významu uvedeném v názvu sloupce. |
| Následná provize | Následná provize; finanční hodnota ve významu uvedeném v názvu sloupce. |
| Zpětná platnost | Příznak „Zpětná platnost“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne. |
Práce se záznamy
- Přidat: založíte nový řádek a vyplníte jeho údaje.
- Upravit: změňte editovatelné údaje a uložte je. Změny bez uložení lze zrušit.
Související údaje
Data této části: Související údaje. Datový zdroj: finance_insurance.fi_product_commission.
| Pole nebo sloupec | Význam a vyplnění |
|---|---|
| Produkt | Produkt; textový údaj související se záznamem. |
| Platné od | Začátek platnosti záznamu. |
| Platné do | Konec platnosti záznamu. |
| Skutečná hodnota | Skutečná hodnota. |
| Veřejná hodnota | Veřejná hodnota. |
Práce se záznamy
- Přímá editace údajů v této tabulce je vypnutá; případné samostatné akce jsou uvedeny níže.
- Smazat: odstraní vybraný záznam po potvrzení. Pokud je záznam použit v další evidenci nebo jeho stav mazání nepovoluje, aplikace odstranění odmítne.
Další operace
- Přidat provizi: Otevře dialog s dalšími údaji a potvrzením operace.
- Upravit: Otevře dialog s dalšími údaji a potvrzením operace. Vyberte právě jeden řádek.
Nastavení provize produktu
Data této části: Nastavení provize produktu. Datový zdroj: finance_insurance.fi_product_commission.
| Pole nebo sloupec | Význam a vyplnění |
|---|---|
| Produkt * | Produkt *; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Hodnotu vybíráte z nabídky. |
| Platné od * | Začátek platnosti záznamu. |
| Platné do * | Konec platnosti záznamu. |
| Veřejná hodnota | Veřejná hodnota; číselná hodnota. |
| Skutečná hodnota * | Skutečná hodnota *; číselná hodnota. |
| Zpětná platnost | Příznak „Zpětná platnost“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne. |
Práce se záznamy
- Přidat: založíte nový řádek a vyplníte jeho údaje.
- Upravit: změňte editovatelné údaje a uložte je. Změny bez uložení lze zrušit.
Dostupnost a ovládání
Nabídka operací odpovídá vašim oprávněním a stavu záznamu. U tabulek můžete použít dostupné filtry a řazení; skryté sloupce se zobrazují přes výběr sloupců, pokud jej daná tabulka nabízí. Před hromadnou operací zkontrolujte označené řádky. Po uložení zkontrolujte výsledek nebo případnou zprávu aplikace.