Klienti

Okno Klienti slouží k práci s údaji uvedenými níže.

Otevřít v aplikaci: Klienti.

Co se zobrazuje

Data této části: Klienti. Datový zdroj: finance_insurance.fi_client_list.

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
ID – Klient	Identifikátor pracovníka; slouží k jednoznačnému rozlišení osob. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý.
Klient	Jméno a příjmení související osoby.
Typ klienta	Typ klienta. Hodnotu vybíráte z nabídky.
IČO/Rod. č.	Rodné číslo osoby.
Početsmluv	Početsmluv; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole.
Email	E-mailová adresa pro komunikaci.
Telefon	Číslo mobilního telefonu.

Práce se záznamy

• Přímá editace údajů v této tabulce je vypnutá; případné samostatné akce jsou uvedeny níže.
• Smazat: odstraní vybraný záznam po potvrzení. Pokud je záznam použit v další evidenci nebo jeho stav mazání nepovoluje, aplikace odstranění odmítne.

Další operace

• Osoba: Otevře navazující stránku. Přidat osobu. Otevřít stránku.
• Firma: Otevře navazující stránku. Přidat firmu. Otevřít stránku.
• Nový z ARES: Otevře dialog s dalšími údaji a potvrzením operace.
• Nová...: Rozbalí nabídku souvisejících operací.
• Nová běžna smlouva: Otevře navazující stránku. Vyberte právě jeden řádek.
• Nová ramcova smlouva: Otevře navazující stránku. Vyberte právě jeden řádek.

Nová firma z ARES

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
IČO	IČO; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam.

Práce se záznamy

• Uložit / potvrdit: odešle vyplněné údaje formuláře nebo dialogu. Při chybě opravte označené údaje a uložení zopakujte.

Dostupnost a ovládání

Nabídka operací odpovídá vašim oprávněním a stavu záznamu. U tabulek můžete použít dostupné filtry a řazení; skryté sloupce se zobrazují přes výběr sloupců, pokud jej daná tabulka nabízí. Před hromadnou operací zkontrolujte označené řádky. Po uložení zkontrolujte výsledek nebo případnou zprávu aplikace.

Seznam všech oken