Rámcová smlouva klienta
Okno Rámcová smlouva klienta slouží k práci s údaji uvedenými níže.
Otevřít v aplikaci: Rámcová smlouva klienta.
Co se zobrazuje
Data této části: Rámcová smlouva klienta. Datový zdroj: finance_insurance.fi_contract.
Části formuláře: Detail rámcové smlouvy, Dokumenty, Smlouva, Poradce, Komise, Podřízené smlouvy.
| Pole nebo sloupec | Význam a vyplnění |
|---|---|
| Zakladatel | Zakladatel; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Hodnotu vybíráte z nabídky. Pouze ke čtení. |
| ID smlouvy | ID smlouvy; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. |
| Číslo smlouvy | Číslo smlouvy; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. |
| Klient * | Klient *; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Hodnotu vybíráte z nabídky. |
| Odpovědná Osoba | Identifikátor pracovníka; slouží k jednoznačnému rozlišení osob. Hodnotu vybíráte z nabídky. |
| Datum uzavření | Datum uzavření; datum. |
| Platnost od | Platnost od; datum. |
| Platnost do | Platnost do; datum. |
| Automaticka prolongace * | Příznak „Automaticka prolongace *“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne. |
| Kategorie * | Kategorie *. Hodnotu vybíráte z nabídky. |
Práce se záznamy
- Přidat: otevře se formulář pro založení nového záznamu — otevřít formulář.
- Upravit: změňte editovatelné údaje a uložte je. Změny bez uložení lze zrušit.
- Smazat: odstraní vybraný záznam po potvrzení. Pokud je záznam použit v další evidenci nebo jeho stav mazání nepovoluje, aplikace odstranění odmítne.
Další operace
- Archivovat: Přesune smlouvu mezi archivované záznamy; archivace není smazání. Před spuštěním aplikace požaduje potvrzení: „Opravdu chcete smlouvu archivovat?“. Dostupnost závisí na stavu vybraného záznamu.
- Obnovit: Vrátí archivovaný záznam do běžné evidence. Před spuštěním aplikace požaduje potvrzení: „Opravdu chcete smlouvu obnovit?“. Dostupnost závisí na stavu vybraného záznamu.
Související údaje
Data této části: Související údaje. Datový zdroj: finance_insurance.fi_agent_per_contract.
| Pole nebo sloupec | Význam a vyplnění |
|---|---|
| Poradce | Jméno a příjmení související osoby. |
| Typ poradce | Typ poradce. |
Práce se záznamy
- Přidat: otevře se dialog pro založení nového záznamu v aktuálním kontextu.
- Smazat: odstraní vybraný záznam po potvrzení. Pokud je záznam použit v další evidenci nebo jeho stav mazání nepovoluje, aplikace odstranění odmítne.
Poradce
Data této části: Poradce. Datový zdroj: finance_insurance.fi_agent_per_contract.
| Pole nebo sloupec | Význam a vyplnění |
|---|---|
| Poradce * | Poradce *; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Hodnotu vybíráte z nabídky. |
| Typ poradce * | Typ poradce *. Hodnotu vybíráte z nabídky. |
Práce se záznamy
- Upravit: změňte editovatelné údaje a uložte je. Změny bez uložení lze zrušit.
Související údaje
Data této části: Související údaje. Datový zdroj: finance_insurance.fi_agent_per_contract.
| Pole nebo sloupec | Význam a vyplnění |
|---|---|
| Poradce | Jméno a příjmení související osoby. |
| Typ poradce | Typ poradce. |
| Komise | Hodnota položky. |
Práce se záznamy
- Přidat: otevře se dialog pro založení nového záznamu v aktuálním kontextu.
- Smazat: odstraní vybraný záznam po potvrzení. Pokud je záznam použit v další evidenci nebo jeho stav mazání nepovoluje, aplikace odstranění odmítne.
Další operace
- Komise: Spustí tuto operaci nad zvolenými údaji. Aktualizovat komise.
Komise poradce
Data této části: Komise poradce. Datový zdroj: finance_insurance.fi_agent_per_contract.
| Pole nebo sloupec | Význam a vyplnění |
|---|---|
| Poradce * | Poradce *; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Hodnotu vybíráte z nabídky. |
| Typ poradce * | Typ poradce *. Hodnotu vybíráte z nabídky. |
| Komise * | Hodnota položky. |
Práce se záznamy
- Upravit: změňte editovatelné údaje a uložte je. Změny bez uložení lze zrušit.
Související údaje
Data této části: Související údaje. Datový zdroj: finance_insurance.fi_contract_inferior.
| Pole nebo sloupec | Význam a vyplnění |
|---|---|
| ID smlouvy | ID smlouvy; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. |
| Číslo smlouvy | Číslo smlouvy; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. |
| Platné od | Platné od. |
| Platné do | Platné do. |
| Typ smlouvy | Typ smlouvy. |
Práce se záznamy
- Přímá editace údajů v této tabulce je vypnutá; případné samostatné akce jsou uvedeny níže.
Další operace
- Nová smlouva: Otevře navazující stránku.
- Odstranit: Spustí tuto operaci nad zvolenými údaji. Před spuštěním aplikace požaduje potvrzení: „Opravdu chcete odstranit kontrakt z ramcové smlouvy?“.
Dostupnost a ovládání
Nabídka operací odpovídá vašim oprávněním a stavu záznamu. U tabulek můžete použít dostupné filtry a řazení; skryté sloupce se zobrazují přes výběr sloupců, pokud jej daná tabulka nabízí. Před hromadnou operací zkontrolujte označené řádky. Po uložení zkontrolujte výsledek nebo případnou zprávu aplikace.