Klient

Okno Klient slouží k práci s údaji uvedenými níže.

Otevřít v aplikaci: Klient.

Co se zobrazuje

Data této části: Klient. Datový zdroj: finance_insurance.fi_client.

Části formuláře: Základní údaje, Poznámky, Osobní údaje, Adresy, Kontaktní údaje.

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
Pohlaví *	Pohlaví *. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Oslovení *	Oslovení *. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Titul před jménem	Titul před jménem.
Id Klienta	Identifikátor pracovníka; slouží k jednoznačnému rozlišení osob.
Jméno *	Křestní jméno osoby.
Příjmení *	Příjmení osoby.
Titul za jménem	Titul za jménem.
Rodné Číslo	Rodné číslo osoby.
Státní občanství	Státní občanství. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Datum narození	Datum narození.
Místo narození	Místo narození.
Stát narození	Stát narození; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Typ cizince	Typ cizince; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Číslo cestovního pasu	Číslo cestovního pasu; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam.
Jiný doklad	Jiný doklad; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam.
Daňový rezident	Daňový rezident; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Číslo povolení k pobytu	Číslo povolení k pobytu.
Politicky exponovaná osoba	Příznak „Politicky exponovaná osoba“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.
Doklad potvrzen	Příznak „Doklad potvrzen“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.
Email	E-mailová adresa pro komunikaci.
Telefon	Číslo mobilního telefonu.
Informace k e-mailu	Informace k e-mailu.
Informace k telefonu	Informace k telefonu.
Email potvrzen	Příznak „Email potvrzen“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.
Telefon potvrzen	Příznak „Telefon potvrzen“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.
Obecné poznámky	Obecné poznámky; textový údaj související se záznamem.
Interní poznámky	Interní poznámky; textový údaj související se záznamem.
Poznámky ze schůzek	Poznámky ze schůzek; textový údaj související se záznamem.

Práce se záznamy

• Přidat: otevře se formulář pro založení nového záznamu — otevřít formulář.
• Upravit: změňte editovatelné údaje a uložte je. Změny bez uložení lze zrušit.
• Smazat: odstraní vybraný záznam po potvrzení. Pokud je záznam použit v další evidenci nebo jeho stav mazání nepovoluje, aplikace odstranění odmítne.

Přílohy: přes pole souboru lze přiložit dokument a otevřít jeho náhled; kde je nabídnuto odebrání, lze připojený soubor odstranit.

Související údaje

Data této části: Související údaje. Datový zdroj: person.person_address.

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
Číslo adresy	Číslo adresy; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý.
Druh adresy	Druh adresy. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Telefon	Telefonní spojení. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý.
Daňový domicil	Daňový domicil. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Typ daňové identifikace	Typ daňové identifikace. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Daňový identifikátor	Daňový identifikátor.
Platnost od	Začátek platnosti záznamu.
Platnost do	Konec platnosti záznamu.
Výchozí	Příznak „Výchozí“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.
Poznámka	Doplňující poznámka k záznamu.

Práce se záznamy

• Přidat: otevře se dialog pro založení nového záznamu v aktuálním kontextu.
• Upravit: změňte editovatelné údaje a uložte je. Změny bez uložení lze zrušit.
• Smazat: odstraní vybraný záznam po potvrzení. Pokud je záznam použit v další evidenci nebo jeho stav mazání nepovoluje, aplikace odstranění odmítne.

Další operace

• Upravit: Otevře dialog s dalšími údaji a potvrzením operace. Vyberte právě jeden řádek.

Adresa

Data této části: Adresa. Datový zdroj: person.person_address.

Části formuláře: Základní údaje, Adresa, Ostatní.

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
Číslo	Číslo; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam.
Typ adresy	Typ adresy. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Platnost od	Začátek platnosti záznamu.
Platnost do	Konec platnosti záznamu.
Výchozí	Příznak „Výchozí“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.
Ulice	Ulice adresy.
Číslo popisné	Číslo popisné; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam.
Číslo orientační	Číslo orientační; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam.
Číslo evidenční	Číslo evidenční; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam.
Místo	Místo.
PSČ	Poštovní směrovací číslo. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Město	Obec nebo město adresy. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Země	Země související se záznamem. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Poznámka	Doplňující poznámka k záznamu.
RUIAN	RUIAN; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam.
Obec	Obec; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam.
Daňový domicil	Daňový domicil. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Typ daňové identifikace	Typ daňové identifikace. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Daňový identifikátor	Daňový identifikátor.

Práce se záznamy

• Upravit: změňte editovatelné údaje a uložte je. Změny bez uložení lze zrušit.

Dostupnost a ovládání

Nabídka operací odpovídá vašim oprávněním a stavu záznamu. U tabulek můžete použít dostupné filtry a řazení; skryté sloupce se zobrazují přes výběr sloupců, pokud jej daná tabulka nabízí. Před hromadnou operací zkontrolujte označené řádky. Po uložení zkontrolujte výsledek nebo případnou zprávu aplikace.

Seznam všech oken