Zákazník

Okno Zákazník slouží k práci s údaji uvedenými níže.

Otevřít v aplikaci: Zákazník.

Co se zobrazuje

Data této části: Zákazník. Datový zdroj: partner.customer.

Části formuláře: Základní údaje, Ostatní, Portály, Smlouvy, Obecné, Logo, Kontakty, Obchod, Typ vztahu, Stravenky, Adresy, Typ adresy, Bankovní účty, Alternativní osobní čísla, Doplňující údaje, Inzerce, Automatizace, Zákaznické smlouvy.

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
Souhrnné ukazatele	Souhrnné ukazatele.
Id zákazníka	Id zákazníka; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam.
Název	Název; textový údaj související se záznamem.
IČ	IČ; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam.
Email	E-mailová adresa pro komunikaci.
Telefon	Číslo mobilního telefonu.
Web	Web.
Adresa	Adresa. Pouze ke čtení.
Příležitost	Příležitost. Hodnotu vybíráte z nabídky. Lze vybrat více hodnot.
Štítky	Štítky. Hodnotu vybíráte z nabídky. Lze vybrat více hodnot.
Zápis v OR	Zápis v OR.
Info	Doplňující poznámka k záznamu.
Obchodník	Obchodník. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Zákazník	Příznak „Zákazník“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.
Dodavatel	Příznak „Dodavatel“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.
Nárok na stravenku od (hodin)	Nárok na stravenku od (hodin); číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole.
Typ zákazníka	Typ zákazníka. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Sdílení kreditů	Sdílení kreditů. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Ověřeno	Příznak „Ověřeno“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.
Top	Příznak „Top“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.
Pořadí	Pořadí.
Text hlavičky inzerátu	Text hlavičky inzerátu.
Profil zaměstnavatele — „Co děláme?“	Profil zaměstnavatele — „Co děláme?“; textový údaj související se záznamem.
Synchronizovat	Příznak „Synchronizovat“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.
Zdroj synchronizace	Zdroj synchronizace; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Regex pro párování podle jména	Regex pro párování podle jména.

Práce se záznamy

• Přidat: založíte nový řádek a vyplníte jeho údaje.
• Přidat: otevře se formulář pro založení nového záznamu — otevřít formulář.
• Upravit: změňte editovatelné údaje a uložte je. Změny bez uložení lze zrušit.
• Smazat: odstraní vybraný záznam po potvrzení. Pokud je záznam použit v další evidenci nebo jeho stav mazání nepovoluje, aplikace odstranění odmítne.

Další operace

• Poznámka: Otevře dialog s dalšími údaji a potvrzením operace.
• Aktivita: Otevře dialog s dalšími údaji a potvrzením operace.
• Úkol: Otevře dialog s dalšími údaji a potvrzením operace.
• Nový z ARES: Otevře dialog s dalšími údaji a potvrzením operace.
• Aktualizovat podle ARES: Spustí tuto operaci nad zvolenými údaji. Před spuštěním aplikace požaduje potvrzení: „Opravdu chcete aktualizovat vybratné zákazníky podle ARES?“.
• Další...: Rozbalí nabídku souvisejících operací.
• Přidat kredity: Otevře dialog s dalšími údaji a potvrzením operace.

Přílohy: přes pole souboru lze přiložit dokument a otevřít jeho náhled; kde je nabídnuto odebrání, lze připojený soubor odstranit.

Rychlá aktivita

Data této části: Rychlá aktivita. Datový zdroj: core.activity.

Části formuláře: Komu, Poznámka.

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
Komu	Komu; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Kopie	Kopie; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Reference	Reference; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Aktivita	Aktivita. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Poznámka	Slovní název nebo popis záznamu.

Práce se záznamy

• Upravit: změňte editovatelné údaje a uložte je. Změny bez uložení lze zrušit.

Další operace

• Odeslat SMS: Otevře dialog s dalšími údaji a potvrzením operace.
• Odeslat email: Otevře dialog s dalšími údaji a potvrzením operace.
• Volat: Spustí tuto operaci nad zvolenými údaji.

Odeslat SMS

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
Poslat osobám	Poslat osobám. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Počet	Počet; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. Pouze ke čtení.
Šablona SMS	Šablona SMS; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam.
Text zprávy	Text zprávy.
Délka	Délka; číselná hodnota. Pouze ke čtení.

Práce se záznamy

• Uložit / potvrdit: odešle vyplněné údaje formuláře nebo dialogu. Při chybě opravte označené údaje a uložení zopakujte.

Odeslat mail

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
Odesílatel	Odesílatel; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. Pouze ke čtení.
Odpověď	Odpověď.
Komu	Komu. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Počet	Počet; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. Pouze ke čtení.
Kopie	Kopie. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Skrytá kopie	Skrytá kopie. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Předmět	Předmět.
Šablona mailu	Šablona mailu; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam.
Zpráva	Zpráva.
Přílohy	Přílohy.

Práce se záznamy

• Uložit / potvrdit: odešle vyplněné údaje formuláře nebo dialogu. Při chybě opravte označené údaje a uložení zopakujte.

Událost

Data této části: Událost. Datový zdroj: core.activity.

Části formuláře: Událost, Připomenutí, Přílohy, Ostatní, Komu.

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
Komu	Komu; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Kopie	Kopie; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Reference	Reference; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Typ události	Typ události. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Název	Název; textový údaj související se záznamem.
Datum zahájení	Datum zahájení; datum.
Čas zahájení	Čas zahájení.
Datum ukončení	Datum ukončení; datum.
Čas ukončení	Čas ukončení.
Celodenní	Příznak „Celodenní“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.
Popis	Slovní název nebo popis záznamu.
Místo	Místo.
Stav	Stav. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Výstup	Výstup.
Odeslat oznámení	Příznak „Odeslat oznámení“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.
Odeslat připomenutí	Příznak „Odeslat připomenutí“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.
Časový počet	Časový počet; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole.
Časová jednotka	Časová jednotka. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Středisko	Středisko. Hodnotu vybíráte z nabídky. Lze vybrat více hodnot.
Maximální počet účastníků	Maximální počet účastníků.

Práce se záznamy

• Přidat: otevře se formulář pro založení nového záznamu — otevřít formulář.
• Upravit: změňte editovatelné údaje a uložte je. Změny bez uložení lze zrušit.
• Smazat: odstraní vybraný záznam po potvrzení. Pokud je záznam použit v další evidenci nebo jeho stav mazání nepovoluje, aplikace odstranění odmítne.

Další operace

• Odeslat SMS: Otevře dialog s dalšími údaji a potvrzením operace.
• Odeslat email: Otevře dialog s dalšími údaji a potvrzením operace.
• Volat: Spustí tuto operaci nad zvolenými údaji.

Úkol

Data této části: Úkol. Datový zdroj: core.activity_task2.

Části formuláře: Úkol, Připomenutí, Přílohy, Ostatní, Komu.

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
Komu	Komu; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Kopie	Kopie; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Reference	Reference; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Typ úkolu	Typ úkolu. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Název	Název; textový údaj související se záznamem.
Termín	Termín; datum.
Čas	Čas.
Priorita	Priorita. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Hotovo (%)	Hotovo (%). Hodnotu vybíráte z nabídky.
Místo	Místo.
Popis	Slovní název nebo popis záznamu.
Stav	Stav. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Výstup	Výstup.
Odeslat oznámení	Příznak „Odeslat oznámení“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.
Středisko	Středisko. Hodnotu vybíráte z nabídky. Lze vybrat více hodnot.

Práce se záznamy

• Přidat: otevře se formulář pro založení nového záznamu — otevřít formulář.
• Upravit: změňte editovatelné údaje a uložte je. Změny bez uložení lze zrušit.
• Smazat: odstraní vybraný záznam po potvrzení. Pokud je záznam použit v další evidenci nebo jeho stav mazání nepovoluje, aplikace odstranění odmítne.

Další operace

• Odeslat SMS: Otevře dialog s dalšími údaji a potvrzením operace.
• Odeslat email: Otevře dialog s dalšími údaji a potvrzením operace.
• Volat: Spustí tuto operaci nad zvolenými údaji.

Nový zákazník z ARES

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
IČO	IČO; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam.

Práce se záznamy

• Uložit / potvrdit: odešle vyplněné údaje formuláře nebo dialogu. Při chybě opravte označené údaje a uložení zopakujte.

Přidat kredity

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
Zákazník	Zákazník; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Počet kreditů	Počet kreditů.

Práce se záznamy

• Uložit / potvrdit: odešle vyplněné údaje formuláře nebo dialogu. Při chybě opravte označené údaje a uložení zopakujte.

Související údaje

Data této části: Související údaje. Datový zdroj: accounting.common_person2.

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
Id osoby	Identifikátor pracovníka; slouží k jednoznačnému rozlišení osob. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý.
Osobní číslo	Evidenční kód pracovníka. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý.
Stav pracovníka	Stav pracovníka. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý.
Jméno	Jméno a příjmení související osoby.
Druh osoby	Druh osoby. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Štítky	Štítky.
Email	E-mailová adresa pro komunikaci. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý.
Mobil	Číslo mobilního telefonu. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý.
Datum registrace	Datum registrace; datum. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý.
Země	Země související se záznamem.
Pracoviště	Pracoviště. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý.

Práce se záznamy

• Přidat: otevře se dialog pro založení nového záznamu v aktuálním kontextu.
• Upravit: změňte editovatelné údaje a uložte je. Změny bez uložení lze zrušit.
• Smazat: odstraní vybraný záznam po potvrzení. Pokud je záznam použit v další evidenci nebo jeho stav mazání nepovoluje, aplikace odstranění odmítne.

Další operace

• Upravit: Otevře záznam k úpravě.
• Připojit osobu: Otevře dialog s dalšími údaji a potvrzením operace.
• Odpojit osobu: Spustí tuto operaci nad zvolenými údaji. Před spuštěním aplikace požaduje potvrzení: „Opravdu chcete odpojit osobu?“. Vyberte právě jeden řádek.

Kontakt

Data této části: Kontakt. Datový zdroj: accounting.common_person3.

Části formuláře: Základní údaje, Ostatní, Obecné, Foto, Adresy, Ostaní, Sledování.

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
Souhrnné ukazatele	Souhrnné ukazatele.
Zákazník	Zákazník; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Společnost	Společnost; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Id osoby	Identifikátor pracovníka; slouží k jednoznačnému rozlišení osob.
Oslovení	Oslovení. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Titul	Titul.
Jméno	Křestní jméno osoby.
Příjmení	Příjmení osoby.
Titul za	Titul za.
Aktivní	Příznak „Aktivní“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.
Email	E-mailová adresa pro komunikaci.
Telefon	Číslo mobilního telefonu.
Ignorovat duplicitu (email)	Příznak „Ignorovat duplicitu (email)“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.
Ignorovat duplicitu (telefon)	Příznak „Ignorovat duplicitu (telefon)“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.
Email potvrzen	Příznak „Email potvrzen“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.
Mobil potvrzen	Příznak „Mobil potvrzen“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.
Štítky	Štítky. Hodnotu vybíráte z nabídky. Lze vybrat více hodnot.
Info	Info.
Web registrace	Příznak „Web registrace“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.
Web přihlášení povoleno	Příznak „Web přihlášení povoleno“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.
Web objednávky povoleny	Příznak „Web objednávky povoleny“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.
Web inzerce povolena	Příznak „Web inzerce povolena“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.
Nahrávat činnost	Příznak „Nahrávat činnost“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne.

Práce se záznamy

• Přidat: založíte nový řádek a vyplníte jeho údaje.
• Upravit: změňte editovatelné údaje a uložte je. Změny bez uložení lze zrušit.

Další operace

• Odeslat SMS: Otevře dialog s dalšími údaji a potvrzením operace.
• Odeslat email: Otevře dialog s dalšími údaji a potvrzením operace.
• Volat: Spustí tuto operaci nad zvolenými údaji.

Přílohy: přes pole souboru lze přiložit dokument a otevřít jeho náhled; kde je nabídnuto odebrání, lze připojený soubor odstranit.

Související údaje

Data této části: Související údaje. Datový zdroj: person.person_address.

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
Číslo adresy	Číslo adresy; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý.
Platnost od	Začátek platnosti záznamu.
Platnost do	Konec platnosti záznamu.
Poznámka	Doplňující poznámka k záznamu.

Práce se záznamy

• Přidat: založíte nový řádek a vyplníte jeho údaje.
• Upravit: změňte editovatelné údaje a uložte je. Změny bez uložení lze zrušit.
• Smazat: odstraní vybraný záznam po potvrzení. Pokud je záznam použit v další evidenci nebo jeho stav mazání nepovoluje, aplikace odstranění odmítne.

Připojit osobu

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
Zákazník/dodavatel	Zákazník/dodavatel; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Osoba	Identifikátor pracovníka; slouží k jednoznačnému rozlišení osob. Hodnotu vybíráte z nabídky.

Práce se záznamy

• Uložit / potvrdit: odešle vyplněné údaje formuláře nebo dialogu. Při chybě opravte označené údaje a uložení zopakujte.

Související údaje

Data této části: Související údaje. Datový zdroj: partner.partner_address.

Výběr záznamů: Platné (výchozí), Vše. Přepnutí omezuje zobrazené záznamy; samo jejich údaje nemění.

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
Číslo adresy	Číslo adresy; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý.
Plátce DPH	Plátce DPH. Hodnotu vybíráte z nabídky.
DIČ (IČ DPH v SK)	DIČ (IČ DPH v SK); označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam.
(DIČ v SK)	(DIČ v SK); označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý.
Platnost od	Začátek platnosti záznamu.
Platnost do	Konec platnosti záznamu.
Platné	Příznak „Platné“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý.
Poznámka	Doplňující poznámka k záznamu.

Práce se záznamy

• Přidat: otevře se dialog pro založení nového záznamu v aktuálním kontextu.
• Upravit: změňte editovatelné údaje a uložte je. Změny bez uložení lze zrušit.
• Smazat: odstraní vybraný záznam po potvrzení. Pokud je záznam použit v další evidenci nebo jeho stav mazání nepovoluje, aplikace odstranění odmítne.

Další operace

• Upravit: Otevře dialog s dalšími údaji a potvrzením operace. Vyberte právě jeden řádek.

Adresa

Data této části: Adresa. Datový zdroj: partner.partner_address.

Části formuláře: Základní údaje, Adresa, Ostatní.

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
Číslo	Číslo; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam.
Platnost od	Začátek platnosti záznamu.
Platnost do	Konec platnosti záznamu.
Ulice	Ulice adresy.
Číslo popisné	Číslo popisné; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam.
Číslo orientační	Číslo orientační; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam.
Číslo evidenční	Číslo evidenční; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam.
Místo	Místo.
PSČ	Poštovní směrovací číslo. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Město	Obec nebo město adresy. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Země	Země související se záznamem. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Poznámka	Doplňující poznámka k záznamu.
RUIAN	RUIAN; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam.
Obec	Obec; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam.

Práce se záznamy

• Upravit: změňte editovatelné údaje a uložte je. Změny bez uložení lze zrušit.

Související údaje

Data této části: Související údaje. Datový zdroj: partner.partner_address_type.

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
Id zákazníka	Id zákazníka; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý.
Adresa	Adresa; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Typ adresy	Typ adresy. Hodnotu vybíráte z nabídky.

Práce se záznamy

• Přidat: založíte nový řádek a vyplníte jeho údaje.
• Upravit: změňte editovatelné údaje a uložte je. Změny bez uložení lze zrušit.
• Smazat: odstraní vybraný záznam po potvrzení. Pokud je záznam použit v další evidenci nebo jeho stav mazání nepovoluje, aplikace odstranění odmítne.

Související údaje

Data této části: Související údaje. Datový zdroj: partner.partner_pay_account.

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
Platnost od	Začátek platnosti záznamu.
Platnost do	Konec platnosti záznamu.
Předčíslí	Předčíslí; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole.
Účet	Účet; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole.
IBAN	Mezinárodní číslo bankovního účtu.
Banka	Číselný kód banky. Hodnotu vybíráte z nabídky.

Práce se záznamy

• Přidat: založíte nový řádek a vyplníte jeho údaje.
• Upravit: změňte editovatelné údaje a uložte je. Změny bez uložení lze zrušit.
• Smazat: odstraní vybraný záznam po potvrzení. Pokud je záznam použit v další evidenci nebo jeho stav mazání nepovoluje, aplikace odstranění odmítne.

Související údaje

Data této části: Související údaje. Datový zdroj: person.person_partner_code.

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
Pracovník	Identifikátor pracovníka; slouží k jednoznačnému rozlišení osob. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Osobní číslo	Evidenční kód pracovníka.

Práce se záznamy

• Přidat: založíte nový řádek a vyplníte jeho údaje.
• Upravit: změňte editovatelné údaje a uložte je. Změny bez uložení lze zrušit.
• Smazat: odstraní vybraný záznam po potvrzení. Pokud je záznam použit v další evidenci nebo jeho stav mazání nepovoluje, aplikace odstranění odmítne.

Související údaje

Data této části: Související údaje. Datový zdroj: accounting.customer_agreement.

Pole nebo sloupec	Význam a vyplnění
Společnost	Společnost; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Vztah	Vztah. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Platnost od	Začátek platnosti záznamu.
Platnost do	Konec platnosti záznamu.
Stav	Aktuální stav záznamu. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Pracovní pozice	Pracovní pozice.
Jednatel	Jednatel.
Pracovní pozice	Pracovní pozice.
Poskytovatel	Poskytovatel. Hodnotu vybíráte z nabídky.
Číslo smlouvy	Číslo smlouvy; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam.
Datum vložení	Datum vložení; datum a čas. Pouze ke čtení. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý.

Práce se záznamy

• Přidat: založíte nový řádek a vyplníte jeho údaje.
• Upravit: změňte editovatelné údaje a uložte je. Změny bez uložení lze zrušit.
• Smazat: odstraní vybraný záznam po potvrzení. Pokud je záznam použit v další evidenci nebo jeho stav mazání nepovoluje, aplikace odstranění odmítne.

Dostupnost a ovládání

Nabídka operací odpovídá vašim oprávněním a stavu záznamu. U tabulek můžete použít dostupné filtry a řazení; skryté sloupce se zobrazují přes výběr sloupců, pokud jej daná tabulka nabízí. Před hromadnou operací zkontrolujte označené řádky. Po uložení zkontrolujte výsledek nebo případnou zprávu aplikace.

Seznam všech oken